毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)被外商壟斷，集中度較高。在全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)上，占主導(dǎo)地位的是德國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家。目前毫米波雷達(dá)技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫、Denso、德?tīng)柛５葌鹘y(tǒng)零部巨頭所壟斷；其中，77GHz 毫米波雷達(dá)技術(shù)被壟斷于博世、大陸、德?tīng)柛?、電裝、TRW、富士通天、Hitachi 等公司手中。2016年，博世和大陸全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)占有率均為 17%，并列第一；電裝、海拉并列第二，市場(chǎng)份額為 11%，采埃孚占據(jù) 8%，德?tīng)柛Ｕ紦?jù) 6%，奧托立夫占據(jù) 4%。前七大供應(yīng)商巨頭市場(chǎng)占有率達(dá)到 73%。

▲毫米波雷達(dá)海外主要供應(yīng)商及產(chǎn)品

國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)依賴進(jìn)口，受限國(guó)外技術(shù)封鎖，24GHz 毫米波雷達(dá)是主流方向。目前中國(guó)市場(chǎng)中高端汽車(chē)裝配的毫米波雷達(dá)傳感器全部都依賴國(guó)外進(jìn)口，市場(chǎng)被美、日、德企業(yè)壟斷，價(jià)格昂貴，并采取了技術(shù)封鎖，自主可控迫在眉睫。國(guó)內(nèi)自主車(chē)載毫米波雷達(dá)產(chǎn)品總體仍處于研制階段?？紤]到研發(fā)成本和 77GHz 開(kāi)發(fā)技術(shù)受限，目前國(guó)內(nèi)廠商對(duì)于毫米波雷達(dá)的研發(fā)方向集中于 24GHz。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，24GHz 毫米波雷達(dá)的產(chǎn)品體系已經(jīng)相對(duì)成熟，供應(yīng)鏈已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，24GHz 的核心芯片能從英飛凌、飛思卡爾等芯片供應(yīng)商獲得。據(jù)麥姆斯咨詢研究表明，2016 年中國(guó)汽車(chē)預(yù)裝毫米波雷達(dá)的數(shù)量達(dá)到 105 萬(wàn)個(gè)，其中 24GHz 雷達(dá)占比 63.8%，77GHz 雷達(dá)占比 36.2%。

根據(jù)測(cè)算，毫米波雷達(dá) 2019、2020 年以及 2025 年市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)到 4.7 億元、36億元、80 億元。2017-2025 復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 58%左右。

(2)激光雷達(dá)：L3-L5 自動(dòng)駕駛中的關(guān)鍵

激光雷達(dá)是一種綜合的光探測(cè)與測(cè)量系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)射接受激光束，分析激光遇到目標(biāo)對(duì)象后的折返時(shí)間，計(jì)算出目標(biāo)對(duì)象與車(chē)的相對(duì)距離。目前常見(jiàn)的有 8 線、16 線、32 線激光雷達(dá)。激光雷達(dá)線束越多，測(cè)量精度越高，安全性越高。激光雷達(dá)并不是新鮮事物，早已在航空航天、測(cè)繪等領(lǐng)域進(jìn)行了應(yīng)用。隨著汽車(chē)智能化的發(fā)展，L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛中開(kāi)始應(yīng)用激光雷達(dá)，由于其高精度、實(shí)時(shí) 3D 環(huán)境建模的特點(diǎn)將成為 L3-L5 階段中最為關(guān)鍵的傳感器。

▲激光雷達(dá)工作原理

▲Velodyne HDL-64E 激光雷達(dá) 3D 呈像

激光雷達(dá)固態(tài)化是未來(lái)趨勢(shì)，存在小型化、低成本優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)降低激光雷達(dá)成本主要有兩個(gè)方式：1）取消機(jī)械旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)、采用固態(tài)化技術(shù)根本性降低激光雷達(dá)成本。固態(tài)激光雷達(dá)體積更小，方便集成，并且系統(tǒng)可靠性提升，因此激光雷達(dá)有向固態(tài)發(fā)展的趨勢(shì)。2）降低激光雷達(dá)線數(shù)，組合使用多個(gè)低線數(shù)激光雷達(dá)。從機(jī)械旋轉(zhuǎn)式過(guò)渡到混合固態(tài)再到純固態(tài)激光雷達(dá)，隨著量產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、技術(shù)迭代更新，成本不斷降低，激光雷達(dá)也在不斷向小型化、低功耗、集成化發(fā)展。

激光雷達(dá)的核心技術(shù)主要掌握在 Velodyne、Ibeo、Quanergy 三家企業(yè)中。美國(guó)Velodyne 的機(jī)械式激光雷達(dá)起步較早，技術(shù)領(lǐng)先，最新已推出 128 線原型產(chǎn)品VLS-128，同時(shí)與谷歌、通用汽車(chē)、福特、Uber、百度等全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)軍企業(yè)建立了合作關(guān)系，占據(jù)了車(chē)載激光雷達(dá)大部分的市場(chǎng)份額。

Google、百度、福特、奧迪、寶馬等各企業(yè)相繼采用激光雷達(dá)的感知解決方案。寶馬聲明聯(lián)手激光雷達(dá)創(chuàng)企 Innoviz 研發(fā)無(wú)人駕駛汽車(chē)，預(yù)計(jì) 2021 年推出。根據(jù)個(gè)公司官網(wǎng)激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格，單車(chē)激光雷達(dá)傳感器價(jià)值在 3~8 萬(wàn)美元之間。

短期內(nèi)激光雷達(dá)不會(huì)大規(guī)模應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域。盡管自動(dòng)駕駛加速發(fā)展給激光雷達(dá)行業(yè)創(chuàng)造了較好的應(yīng)用前景，但是激光雷達(dá)自身發(fā)展的諸多痛點(diǎn)卻限制了其在自動(dòng)駕駛汽車(chē)上的應(yīng)用。限制因素主要有三個(gè)方面：1）成本高昂。激光雷達(dá)龍頭 Velodyne16線產(chǎn)品 0.8 萬(wàn)美元，32 線產(chǎn)品 4 萬(wàn)美元，64 線產(chǎn)品約 8 萬(wàn)美元。

高昂的產(chǎn)品價(jià)格也抑制了激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛車(chē)輛中的應(yīng)用。2）難以量產(chǎn)、交貨周期長(zhǎng)。Velodyne64線產(chǎn)品生產(chǎn)周期要 4-8 周，32 線和 16 線也要 2-4 周，為了保證激光雷達(dá)傳遞接受信號(hào)的精準(zhǔn)性，其復(fù)雜的組裝和調(diào)校過(guò)程拉大了其交貨周期。3）缺乏相關(guān)車(chē)規(guī)。目前自動(dòng)駕駛只是一個(gè)前瞻性的概念，具體還沒(méi)有實(shí)踐，沒(méi)有相應(yīng)的政策法規(guī)的強(qiáng)制性要求，這在一定程度上也限制了激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的普及。