在CMOS圖像傳感器（CIS）這個細分領(lǐng)域，我國是值得驕傲的，豪威科技、格科微、思特威榜上有名，而且發(fā)展迅速。根據(jù)Counterpoint的相機供應(yīng)鏈研究的最新調(diào)查結(jié)果，從供應(yīng)商的角度來看，預(yù)計索尼將在 2022年獲得 39.1% 的收入份額，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。在此之后，還有多家正在瓜分CIS市場的玩家，比如2021年剛宣布進軍圖像傳感器的SK海力士，以及正在加速布局汽車CIS的思特威等。
圖源：Counterpoint
不斷被蠶食的索尼
索尼于1996年開始生產(chǎn)CMOS 圖像傳感器，并于2000年推出了其第一款CMOS傳感器IMX001。當時，CCD圖像傳感器被認為優(yōu)于CMOS，因為它們具有更多的像素和更少的噪點。但是，它們的讀取速度較低，索尼確信它們無法支持高清視頻的高分辨率數(shù)據(jù)。
索尼隨后決定將其重點從CCD（電荷耦合器件）傳感器轉(zhuǎn)移到CMOS（互補金屬氧化物半導(dǎo)體）傳感器。到2009年，索尼創(chuàng)造了背照式CMOS傳感器，其靈敏度是傳統(tǒng)圖像傳感器的兩倍，并且超出了人眼的能力。
2012年索尼又開始生產(chǎn)堆疊式CMOS圖像傳感器（使用像素和信號處理部分的分層來產(chǎn)生更高的圖像質(zhì)量）。2015年，它甚至生產(chǎn)出了世界上第一款采用Cu-Cu連接的圖像傳感器，從而實現(xiàn)了更小的封裝、更高的性能和更高的制造效率。
這些技術(shù)創(chuàng)新幫助索尼在圖像傳感器市場上位居榜首。巔峰時期，索尼的CIS占比高達近50%。但華為的禁令重創(chuàng)了索尼，此前幾乎所有的華為智能手機都使用了索尼 CMOS 圖像傳感器，尤其是高端的Mate和P系列。
2019年圖像傳感器的市場份額（圖源：TSR）
為了保住自己的收入，索尼開始了一些列補救措施，包括專注于自動駕駛和AI傳感器，還與中國手機廠商合作。另外還與臺積電在日本建廠，專注于較成熟的22nm和28nm工藝，索尼方面稱，確保邏輯芯片的穩(wěn)定供應(yīng)對公司的業(yè)務(wù)至關(guān)重要，新建一座工廠是一個可能的解決方案。
來勢洶洶的三星
隨著索尼份額的下降，三星順勢而上，搶占了更多的份額。三星早在 2002年就開始生產(chǎn)圖像傳感器，并將其存儲芯片專業(yè)知識應(yīng)用于CIS的設(shè)計和制造，幫助業(yè)務(wù)快速增長。三星自身的優(yōu)勢還在于其大部分Galaxy智能手機都使用了自產(chǎn)的圖像傳感器。再加上在技術(shù)上的創(chuàng)新，2019年三星投入1000億美元開發(fā)CMOS圖像傳感器，搶奪索尼在增長迅猛的智能手機影像傳感器市場份額，譬如推出1億像素的CIS，攏獲了小米這個客戶。
從市場現(xiàn)狀看，CMOS圖像傳感器（CIS）由于長期短缺而需求不斷增長。于是，三星在最新出爐的年報揭露今年將擴大成熟制程晶圓代工布局，將鎖定CMOS影像感測器（CIS）所需成熟制程產(chǎn)能，這將使三星能夠吸引新客戶并增加利潤。這是三星電子首次計劃擴大傳統(tǒng)技術(shù)的制造能力，以前，三星一直專門放在先進技術(shù)的開發(fā)和實施上。
車載CIS猛進的豪威科技
得益于多元化的產(chǎn)品組合、智能手機超高分辨率傳感器的突破以及汽車、監(jiān)控和工業(yè)領(lǐng)域不斷增長的需求，OmniVision（豪威科技，簡稱OV）預(yù)計2022 年CIS收入也將大幅增長。
根據(jù) Yole 數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年車均攝像頭搭載量將達到 3 枚。受益于車載攝像頭出貨量上升，車載 CIS市場快速增長，汽車領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)成為 CIS 增長最快的細分市場。作為全球第二的車載CIS廠商，豪威科技將直接受益于行業(yè)需求的提升。此前有行業(yè)人士分析認為，豪威科技很有潛力成為第一的車載CIS供應(yīng)商。
而且韋爾股份此前在投資平臺回復(fù)，公司車載800萬像素CIS已于2021年研發(fā)完成，目前產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)交付。這款傳感器提供的高清晰度和范圍以及集成的ASIL-C功能對于前視汽車應(yīng)用（例如ADAS和3級以上自動駕駛汽車）至關(guān)重要。憑借著優(yōu)秀的產(chǎn)品性能，公司獲得了國內(nèi)外諸多汽車品牌的認可，并已在較多車型方案上獲得導(dǎo)入，數(shù)量及價值量穩(wěn)步提升。
不過與索尼和三星最大的不同，豪威科技沒有自己的工廠，采取的是Fabless模式，基于這樣輕重量的業(yè)務(wù)模式，豪威科技這幾年扶搖直上，在三大廠中是產(chǎn)品線最豐富的。但為了保證產(chǎn)能的供應(yīng)問題，豪威科技也在探索Fab-lite模式。
2019年10月22日，韋爾股份向豪威增資2700萬美元，建設(shè)晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線。2020年12月，韋爾股份又擬募集24.4億，其中18.39億元用于建設(shè)晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線（二期），主要是針對高像素圖像顯示芯片的12英寸晶圓測試及重構(gòu)封裝。
