傳感器是信息社會(huì)的重要技術(shù)基礎(chǔ)，也是當(dāng)前各發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)相發(fā)展的技術(shù)。目前，我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，80%以上的傳感器都依靠進(jìn)口。其中一個(gè)重要原因是我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展一直無(wú)法突破，缺乏“感知能力”。

傳感器創(chuàng)業(yè)鏈大致可分為研究與開(kāi)發(fā)→設(shè)計(jì)→制造→封裝→測(cè)試→應(yīng)用等環(huán)節(jié)。目前，我國(guó)在傳感器研發(fā)、設(shè)計(jì)、代工生產(chǎn)、封裝測(cè)試、應(yīng)用已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代標(biāo)配，傳感器行業(yè)增速保持2位數(shù)

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指導(dǎo)文件，2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)(2016-2020年)》，明確指出我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”的新階段，提出強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術(shù)創(chuàng)新體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推進(jìn)規(guī)模應(yīng)用、完善公共服務(wù)體系、提升安全保障能力等六大重點(diǎn)任務(wù)，為我國(guó)未來(lái)5年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。近幾年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增速都在20%以上，2018年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超1.2萬(wàn)億元。

麥肯錫報(bào)告指出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益將在2.7萬(wàn)億到6.2萬(wàn)億美元之間，其中傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最重要的數(shù)據(jù)采集入口，將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，2018年達(dá)到1472億元，同比增長(zhǎng)13.2%，近5年均保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。

根據(jù)傳感器類(lèi)型不同，具體包括溫度和濕度傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。

區(qū)域格局明顯，形成四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)也逐漸趨于完備，設(shè)計(jì)制造，封測(cè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。這些傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽(yáng)和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

從企業(yè)分布來(lái)看，傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)、京津及東北地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。其中，華東地區(qū)傳感器企業(yè)數(shù)量最多，約占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的60%，珠三角地區(qū)約占15.5%，京津及東北地區(qū)約占16%，中西部地區(qū)約占8.5%。此外，傳感器產(chǎn)業(yè)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，在其它區(qū)域，如陜西、四川和山東等地也逐步發(fā)展起來(lái)。

營(yíng)收增長(zhǎng)明顯，“百花齊放”仍是行業(yè)特色

我國(guó)的傳感器起步相對(duì)較晚，在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，伴隨著國(guó)內(nèi)信息化飛速發(fā)展，同時(shí)國(guó)家將傳感器技術(shù)列為重點(diǎn)突破的領(lǐng)域，近年來(lái)我國(guó)的傳感器發(fā)展飛快。據(jù)OFweek電子工程網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)從事傳感器研究的相關(guān)企業(yè)接近兩千家，其中上市公司近三十家。

我國(guó)的傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)速度超過(guò)10%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)的傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1472億元。2018年國(guó)內(nèi)傳感器上市企業(yè)整體的營(yíng)收增長(zhǎng)明顯，八成以上的企業(yè)營(yíng)收都出現(xiàn)增加，僅有三家企業(yè)(歌爾股份、晶方科技、科陸電子)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中歌兒股份營(yíng)收下滑的原因是智能手機(jī)增速放緩和VR產(chǎn)品銷(xiāo)售未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致傳感器業(yè)績(jī)不理想，晶方科技的傳統(tǒng)傳感器產(chǎn)品面臨的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，同時(shí)它們加大了應(yīng)用在汽車(chē)電子上MEMS智能傳感器的投入放緩了營(yíng)收增長(zhǎng)率。

圖表7：2018年國(guó)內(nèi)主要的傳感器上市企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)率情況(單位：%)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，營(yíng)收20億以下是常態(tài)

從主要的上市企業(yè)來(lái)看，年過(guò)百億營(yíng)收的傳感器企業(yè)僅有2家，這與國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)發(fā)力晚、競(jìng)爭(zhēng)大有關(guān)聯(lián)，即便是作為國(guó)內(nèi)傳感器領(lǐng)頭羊歌爾股份，其營(yíng)收也僅過(guò)200億元(?？低暫痛笕A股份因主營(yíng)業(yè)務(wù)并非傳感器，故而不做橫向?qū)Ρ?。

圖表8：2018-2019年國(guó)內(nèi)傳感器上市企業(yè)營(yíng)收TOP3(單位：億元，%)