質(zhì)譜儀作為“科學(xué)儀器的皇冠”，技術(shù)壁壘高筑，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。作為“科學(xué)儀器的皇冠”，技術(shù)壁壘高筑，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
文/每日財(cái)報(bào) 蘇鋒
科學(xué)儀器的國產(chǎn)替代已刻不容緩。
在《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》中，“質(zhì)譜分析檢測技術(shù)”被明確列為具有應(yīng)用基礎(chǔ)性、關(guān)聯(lián)性、系統(tǒng)性、開放性等特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)。
質(zhì)譜儀具有通用性，具有更高分辨、更高靈敏、更高通量和更高準(zhǔn)確度的特性，在工業(yè)生產(chǎn)過程中，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，在食品、環(huán)境等領(lǐng)域，受檢測監(jiān)管趨嚴(yán)，質(zhì)譜儀的應(yīng)用普及度持續(xù)提升是大勢所趨。
另一方面，質(zhì)譜儀屬于高端實(shí)驗(yàn)分析儀器，技術(shù)壁壘高，有“皇冠明珠”的美稱，進(jìn)口依賴度較高，未來國產(chǎn)替代空間較大。
快速滲透
1912年，英國著名物理學(xué)家約瑟夫·約翰· 湯姆遜研制出一臺(tái)簡易質(zhì)譜儀，為質(zhì)譜學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，并預(yù)見其在化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展前景。1919年弗朗西斯·威廉·阿斯頓研制出第一臺(tái)精密質(zhì)譜儀，測定了50多種同位素的質(zhì)量數(shù)，開啟了質(zhì)譜學(xué)的快速發(fā)展時(shí)代。
TransparencyMarket Research的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)全球質(zhì)譜市場2018-2026年行業(yè)平均增速約7.6%，超過全球?qū)嶒?yàn)分析儀器4%的行業(yè)平均增速。
全球質(zhì)譜儀行業(yè)規(guī)模增速明顯高于實(shí)驗(yàn)分析儀器平均增速，主要是受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和部分領(lǐng)域檢測要求不斷趨嚴(yán)，滲透率逐漸提升，中國尤其如此。
2020年，國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)總需求規(guī)模約 142 億元，約占全球總規(guī)模的1/3。2014-2020年我國質(zhì)譜儀總需求規(guī)模 CAGR達(dá)到20.2%，遠(yuǎn)高于全球7%的平均水平。
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，環(huán)境污染、食品安全、醫(yī)療健康等問題日益突出，對(duì)發(fā)展高端科學(xué)儀器提出了迫切需求。作為高端科研儀器，質(zhì)譜儀在各個(gè)領(lǐng)域的使用越來越廣泛，對(duì)比發(fā)達(dá)國家，我國市場對(duì)質(zhì)譜儀器的普及率非常低，未來需求有望保持較高增速。
以醫(yī)療領(lǐng)域?yàn)槔绹|(zhì)譜臨床檢測市場規(guī)模約為90億美元/年，占總醫(yī)學(xué)檢測市場的15%左右，仍保持較快增長，滲透率還有提升空間。相比之下，我國臨床質(zhì)譜檢測僅占醫(yī)學(xué)檢測市場的0.5%左右（總檢測收入約6000億元/年），對(duì)標(biāo)美國15%滲透率，國內(nèi)臨床質(zhì)譜檢測滲透率提升空間較大。
加速追趕
全球質(zhì)譜儀市場主要被國際行業(yè)巨頭占據(jù)，參與者主要為沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司，大約占據(jù)全球了 90%的市場份額。
2020年，第一大品牌是SCIEX，占到全球份額的22%，第二大品牌安捷倫全球市場占有率為20%，第三大品牌賽默飛市占率為17%，第四大品牌WATERS全球市占率為13%，第五大品牌布魯克全球市占率為16%，前五大品牌合計(jì)占到全球份額的88%。
從全球市場來看，目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場的主導(dǎo)地位，美國是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場，英國、法國、德國占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場的主要份額。未來隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國對(duì)高端質(zhì)譜儀的需求也會(huì)不斷提高，亞洲是全球質(zhì)譜儀市場中增速最快的地區(qū)，而中國是亞洲的主要增長點(diǎn)。
遺憾的是，我國在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)水平均落后于西方發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場長期被國際行業(yè)巨頭壟斷。
近年來，我國每年進(jìn)口質(zhì)譜儀總金額已經(jīng)超過10億美元級(jí)別，質(zhì)譜儀進(jìn)口額約占國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)規(guī)模的90%。2020年，我國進(jìn)口質(zhì)譜儀總金額為15.25億美元，2021年前11月質(zhì)譜儀進(jìn)口額達(dá)到14.3億美元。
2019 年，國內(nèi)政府采購質(zhì)譜儀領(lǐng)域，外資品牌占據(jù)絕大份額。根據(jù)儀器信息網(wǎng)從政府招采網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)到的不完全信息，2019 年上半年賽默飛以1.17億元的中標(biāo)金額獨(dú)占26%的質(zhì)譜政采市場，SCIEX以7805萬元的中標(biāo)金額位居第二，第三位安捷倫的占比達(dá)到12%，沃特世、島津基本持平，各自占到11%的市場份額。另外，布魯克、富魯達(dá)、Nu Instruments、梅里埃、珀金埃爾默、日本電子等進(jìn)口品牌也有1%-7%的份額。
