“缺芯”是2021年一整年的熱點(diǎn)詞，汽車領(lǐng)域缺芯尤甚。

根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AFS（AutoForecast Solutions）的最新數(shù)據(jù)，截至2月13日，由于芯片短缺，今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為52.74萬輛，較截至2月6日累計(jì)減產(chǎn)量（37.05萬輛）大幅增長42%。

消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)也逃不過缺芯的沖擊，華為、真我、榮耀、小米手機(jī)的多款熱銷機(jī)型都處在缺貨狀態(tài)。1月23日，消費(fèi)電子大廠長盈精密發(fā)布2021年業(yè)績預(yù)告，扣非凈利潤預(yù)計(jì)虧損超過6.5億元。公司表示，部分生產(chǎn)制造基地受疫情、客戶芯片短缺等影響，產(chǎn)能利用率下降、生產(chǎn)成本上升是原因之一。

2022年還會(huì)缺芯嗎？缺芯什么時(shí)候能夠緩解？其中又能夠浮現(xiàn)哪些機(jī)會(huì)？

2021“缺芯”始末

造成2021年“缺芯”的因素是多方面的。

在1月20日的國新辦發(fā)布會(huì)上，工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長羅俊杰表示，芯片短缺主要有兩方面原因：一是隨著社會(huì)智能化程度的不斷提升，芯片作為智能設(shè)備最關(guān)鍵的組成部分，需求持續(xù)增長；二是全球疫情蔓延，個(gè)別國家對(duì)他國企業(yè)進(jìn)行無理的制裁和打壓，對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成了嚴(yán)重沖擊。此外還有多種因素的疊加，客觀上造成了“缺芯”問題的出現(xiàn)。

為何汽車領(lǐng)域的“缺芯”最嚴(yán)重？

“缺芯首先表現(xiàn)為汽車電子出現(xiàn)大面積停產(chǎn)，主要是由于缺少相關(guān)的EPS和ETC芯片?！比f業(yè)企業(yè)副總裁兼董秘周偉芳此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，華為2020年采購了1800億元的芯片，把主要芯片廠的產(chǎn)能份額都搶了下來，代工廠也將產(chǎn)能主要給了這些頭部公司，導(dǎo)致中小芯片設(shè)計(jì)廠拿不到產(chǎn)能。而汽車電子廠家在傳統(tǒng)芯片廠的投片量大約只占5%，因此缺芯情況下，汽車電子的產(chǎn)能首先受到影響。

據(jù)周偉芳描述，與手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司缺產(chǎn)能直接向晶圓廠溝通不同，汽車電子不直接向晶圓廠下單，其采購機(jī)制層層傳導(dǎo)：先是汽車廠排產(chǎn)能，下單給集成廠，集成廠再向模組廠下單，模組再到芯片，產(chǎn)業(yè)鏈較長?！八允謾C(jī)廠商對(duì)終端的感知會(huì)比汽車電子早兩個(gè)月左右。”

汽車半導(dǎo)體企業(yè)芯馳科技副總裁徐超在接受第一財(cái)經(jīng)專訪時(shí)表示，一方面，全球新冠疫情席卷使得主機(jī)廠下調(diào)了2020年下半年的產(chǎn)能預(yù)期，芯片行業(yè)分配給汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能隨之大幅減少，而各種危機(jī)性事件和自然災(zāi)害又造成半導(dǎo)體制造和封測(cè)整體產(chǎn)能下滑。

比如馬來西亞在全球疫情緩解之后發(fā)生了二次疫情，對(duì)車規(guī)芯片造成了很大沖擊。中國臺(tái)灣地區(qū)2021年是30年來降水最少的一年，此外美國德州暴風(fēng)雪、東南亞臺(tái)風(fēng)、地震等，這些事情疊加到一起，對(duì)產(chǎn)能供給造成了直接影響。

徐超表示，另一方面，中國汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇比預(yù)期快，對(duì)于芯片的需求急劇增加，而芯片的采購周期一般需要半年以上，與汽車產(chǎn)能的爬坡二者之間存在時(shí)間差，無法迅速實(shí)現(xiàn)供給平衡。

“所以可以看到，汽車行業(yè)跟半導(dǎo)體行業(yè)如果缺少溝通交流，缺芯會(huì)階段性存在，但是疫情也進(jìn)一步放大了這個(gè)事情?！毙斐硎?，另外，還有人為因素，不少代理商和經(jīng)銷商惡性囤貨和炒貨。

2022年芯片需求樂觀

整體來看，市場(chǎng)對(duì)2022年芯片需求持樂觀態(tài)度。

全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電在1月13日的業(yè)績交流會(huì)上表示，5G和HPC（高性能計(jì)算機(jī)群）相關(guān)應(yīng)用的行業(yè)大趨勢(shì)支撐了半導(dǎo)體需求的長期結(jié)構(gòu)性增長。

臺(tái)積電首席執(zhí)行官魏志正表示，2022年全年，預(yù)計(jì)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)（不包括內(nèi)存）將增長約9%，代工行業(yè)的增長將接近20%，而臺(tái)積電的代工收入預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)20%以上的增長（以美元記）。

IC Insight近期更新了2022年全年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求增速，為約11%，而2021年增速達(dá)25%?！?017年是半導(dǎo)體大年，整個(gè)半導(dǎo)體（供給）非常緊張，那一年全球的需求增長在13%左右，2022年是接近2017年13%的高增長?！蹦畴娮有袠I(yè)首席分析師表示。

該分析師認(rèn)為，半導(dǎo)體需求看的是增量市場(chǎng)，主要是汽車、IoT和礦機(jī)三大塊。

汽車市場(chǎng)需求主要集中在8英寸的功率半導(dǎo)體。約30%的8英寸晶圓下游在汽車領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來這一比例會(huì)增長到60%。由于汽車的大量需求存在，8英寸需求將長期緊張。