總體而言，ADAS和座艙處理器的計(jì)算收入正在快速增長(zhǎng)，2022年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為13%，到2028年將達(dá)到127億美元。在這兩個(gè)類別中，ADAS是最大的細(xì)分市場(chǎng)，并將在2028年的市場(chǎng)份額將占總收入的60%以上。

與此同時(shí)，計(jì)算市場(chǎng)也在發(fā)生有趣的變化。Mobileye長(zhǎng)期主導(dǎo)汽車視覺處理器市場(chǎng)，2022 年占據(jù) 52% 的市場(chǎng)份額，其次是AMD、Nvidia或Tesla等廠商。

而座艙處理器市場(chǎng)由高通主導(dǎo)，與瑞薩或恩智浦相比，高通是一個(gè)新參與者。但高通利用其在智能手機(jī)市場(chǎng)所培養(yǎng)的用戶心智，通過駕駛艙進(jìn)入汽車市場(chǎng)。但高通的最終目標(biāo)是利潤(rùn)更高的ADAS市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)高通將在ADAS領(lǐng)域獲得一定的市場(chǎng)份額，并成為與Mobileye競(jìng)爭(zhēng)的重要參與者。

目前，寶馬和大眾等一些公司已經(jīng)從Mobileye轉(zhuǎn)向高通。其他新玩家，如英偉達(dá)、地平線機(jī)器人和黑芝麻，由于與中國(guó)原始設(shè)備制造商的合作，市場(chǎng)份額較低但增長(zhǎng)迅速。

另外，地平線、黑芝麻、海思等中國(guó)公司正在贏得設(shè)計(jì)勝利，預(yù)計(jì)未來五年該市場(chǎng)份額將大幅增加。他們?cè)贏DAS和駕駛艙領(lǐng)域都非常活躍。

地理重點(diǎn)：全球自動(dòng)駕駛

2023年，我們看到中國(guó)整車廠發(fā)布的多款車型所配備的傳感器數(shù)量都遠(yuǎn)高于歐洲或美國(guó)整車廠發(fā)布的其他車型。但由于缺乏監(jiān)管，這類汽車仍被歸為“不干涉”類別，就像特斯拉一樣進(jìn)行比較。但如果法規(guī)發(fā)生變化，我們預(yù)計(jì)將通過OTA更新啟用更復(fù)雜的自動(dòng)駕駛應(yīng)用程序，因?yàn)閭鞲衅骱陀?jì)算硬件已經(jīng)就位。

關(guān)于閉眼應(yīng)用，中國(guó)還沒有允許此類應(yīng)用的法規(guī)，但中國(guó)整車廠正在開發(fā) NOA系統(tǒng)。至于世界其他地區(qū)，日本、歐洲（德國(guó)）也已經(jīng)實(shí)施了不少監(jiān)管措施，英國(guó)和美國(guó)的一些州（例如加利福尼亞州和內(nèi)華達(dá)州）也正在加快步伐。

2028年將有一千億個(gè)用于汽車的半導(dǎo)體器件

眾所周知，汽車半導(dǎo)體行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力是電氣化和ADAS。

根據(jù)汽車半導(dǎo)體報(bào)告，到2022年，每輛汽車的半導(dǎo)體器件價(jià)格將達(dá)到540美元左右。到2028年將增長(zhǎng)至約912美元。2022年至2028年間，相關(guān)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)11.9%，在此期間達(dá)到843億美元的峰值。Yole集團(tuán)認(rèn)為，由此將誕生1000億的半導(dǎo)體器件市場(chǎng)。

盡管半導(dǎo)體對(duì)于汽車行業(yè)正在進(jìn)行的顛覆性轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但大多數(shù)參與者（無論是原始設(shè)備制造商還是一級(jí)供應(yīng)商）尚未制定明確的半導(dǎo)體戰(zhàn)略。由于管理半導(dǎo)體的復(fù)雜性，原始設(shè)備制造商需要優(yōu)先考慮必要的ECU和半導(dǎo)體，并與設(shè)備制造商和代工廠建立新的關(guān)系。

原始設(shè)備制造商為確保其供應(yīng)鏈的安全正在與半導(dǎo)體制造商制定新的戰(zhàn)略，無論是與英飛凌或安森美等公司合作直接采購(gòu)，還是與意法半導(dǎo)體或富士康等公司合作共同開發(fā)。

當(dāng)前，全球供應(yīng)鏈正在從原始設(shè)備制造商購(gòu)買黑匣子演變?yōu)橐患?jí)供應(yīng)商更多地參與其產(chǎn)品的開發(fā)。一些原始設(shè)備制造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領(lǐng)域進(jìn)行垂直整合，并能夠制造自己的半導(dǎo)體。而其他公司，如理想汽車或特斯拉，則可以控制其設(shè)備的設(shè)計(jì)，并且只使用代工廠來制造它們。

總的來說，2024 年對(duì)于所有汽車公司來說都將是戰(zhàn)略性的一年。